Ofertele se elaborează după șabloane predefinite, ținându-se cont de resursele implicate și de estimarea cronologică.
Documentele care intră sau ies din companie pot fi arhivate și asociate clienților sau potențialilor clienți, găsirea acestora ulterioară fiind foarte facilă.
Cheltuielile cu salariații, colaboratorii, cheltuielile curente și cele ocazionale sunt evidențiate și se ține cont de acestea la elaborarea oferelor pentru a menține compania competitivă pe piață.